Uienmarkt in Oost-Europa verkeert in ernstige onrust – OostFruit heeft onlangs een aantal belangrijke materialen gepubliceerd over uien en de problemen waarmee producenten worden geconfronteerd. Tegelijkertijd zijn Oezbekistan en andere Centraal-Aziatische landen al begonnen met het oogsten van vroege uien.
De grote belangstelling voor het onderwerp maakt het belangrijk om duidelijk te maken wat de algemene situatie op de regionale uienmarkt is, wat u de komende weken en in het nieuwe seizoen kunt verwachten, of de productie daalt, de prijzen zich herstellen, hoe exportniches veranderen en wie deze kan maken. winst op uien.
Deze kwesties zullen in dit omvangrijke materiaal worden behandeld. Wij adviseren u om het tot het einde te lezen om een compleet beeld te krijgen van de ‘uienperspectieven’. Laten we beginnen met de analyse “van west naar oost”.
De meest westerse markt opgenomen in de OostFruit monitoring van de groothandelsprijzen is Polen. Om de huidige situatie in Polen beter te begrijpen, moeten we kijken naar de situatie in Polen EU als geheel in de 2020/21 seizoen.
Uienmarkt van de Europese Unie en Polen
Volgens de AMI Agentschap daalde de totale uienproductie in de EU in 4 met 2020% ten opzichte van het jaar ervoor naar 6.2 miljoen ton, maar dit was te wijten aan een scherpe daling van de productie in Spanje. Spanje is na Nederland de grootste producent en de tweede exporteur van uien in de EU.
De uienproductie in Spanje daalde in 30 direct met 2020% ten opzichte van het jaar ervoor en lag 20% lager dan het gemiddelde van de voorgaande 3 jaar. In andere landen ligt de productie de afgelopen jaren op een gemiddeld niveau of is deze gestegen ten opzichte van 2019.
Er was dus een overvloedig aanbod van uien op de EU-markt, terwijl de vraag in sommige segmenten gelijk bleef of daalde. Ten eerste is de vraag naar uien van horecabedrijven en -verwerkers als gevolg van nieuwe golven van de COVID-19-pandemie niet teruggekeerd naar het niveau van vóór de pandemie. Ten tweede hebben consumenten zich gerealiseerd dat het eten van uien de besmetting met het coronavirus niet helpt voorkomen. De sterke stijging van de vraag in het voorjaar van 2020 heeft zich daarom niet herhaald. Ten derde is de vraag naar uien ook afgenomen op de traditionele exportmarkten voor EU-producenten, en blijft de export van uien naar landen buiten de EU op het niveau van het voorgaande jaar.
Omdat de binnenlandse vraag in de EU aanzienlijk is afgenomen, waren de prijsniveaus onder meer afhankelijk van de exportcapaciteit en kwaliteit. Bijvoorbeeld, Polen exporteerde in de eerste helft van het seizoen 2020/21 hetzelfde volume uien als in het voorgaande seizoen (69 duizend ton), hoewel de productie in Polen met 8% steeg ten opzichte van het voorgaande jaar. Als gevolg hiervan daalden de prijzen, hoewel de situatie in Polen zich vanaf het begin van de herfst ontwikkelde zoals vorig jaar, en was er in de tweede helft van april geen prijsstijging, in tegenstelling tot vorig jaar.
Tegelijkertijd exporteert uien uit Nederland in de eerste helft van het seizoen bevonden zich op het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar (1 miljoen ton). Bovendien slaagden Nederlandse exporteurs erin die markten over te nemen waar voorheen Spaanse producenten aanwezig waren. De prijzen waren dan ook in de herfst en winter iets hoger dan vorig jaar.
Zo bedroeg de gemiddelde prijs voor een assortiment gele uien uit een verpakkingsbedrijf in Nederland in november 0.31 $ 2021/kg. Maar de export daalde sinds januari scherp en de prijzen daalden naar het niveau van vorig jaar. De prijs voor gesorteerde gele uien uit een verpakkingsbedrijf in Nederland bedraagt momenteel $0.23/kg. Sterker nog: de prijs van uien in Nederland is nu zelfs lager dan in Polen, omdat daar ook de kosten voor het sorteren in zitten. Soortgelijke trends worden waargenomen in Duitsland, en een aanzienlijke stijging van de uienprijzen in de EU in het voorjaar van 2021 werd alleen in Spanje geregistreerd, waar de productie aanzienlijk daalde.
Oekraïense uienmarkt
We gaan verder naar het oosten en komen binnen Oekraïne, waar dit seizoen meerdere negatieve factoren samenvielen op de uienmarkt. Ten eerste is de productie van winteruien in het voorjaar van 2020 flink gestegen en is het verkoopseizoen voor winteruien verlengd, waardoor de verkoop van latere rassen vertraging heeft opgelopen. Ten tweede werd in de herfst een van de hoogste opbrengsten aan uien voor opslag geoogst. Ten derde heeft het gebrek aan een systematische aanpak van de uienexport geleid tot onvoldoende export, hoewel dat wel het geval is heeft de potentie om dit seizoen recordresultaten te behalen en in april zelfs uienexporteurs uit Oekraïne heeft de prijsstijging in buurland Wit-Rusland onderdrukt.
Als gevolg hiervan ligt de laagste prijs voor uien in de regio in Oekraïne. De belangrijkste volumes uien van acceptabele kwaliteit worden aangeboden tegen $0.11-0.13/kg, en de maximumprijs voor uien van exportkwaliteit is $0.16/kg. Toch zijn er nogal wat van dit soort producenten op de markt, omdat volgens de boeren de kwaliteit van de voorraden nu vrij laag is. Bovendien, het areaal uienteelt zou sterk afnemen in 2021. Oekraïense uien van ondergemiddelde kwaliteit kunnen zelfs voor $ 0.07-0.09/kg worden gekocht, maar de vraag is erg laag.
Russische uienmarkt
Uienproducenten in Rusland Ook zijn zij ontevreden over de situatie in het voorjaar van 2021. Marktpartijen bespreken hier ook de mogelijkheid om in het nieuwe seizoen de oppervlakte uienteelt te verkleinen. Supermarktketens en grote groothandelsbedrijven kopen liever de geïmporteerde uien van vorig jaar uit Centraal-Aziatische landen, of gaan niet overhaast inkopen de nieuwe oogst uit deze regio. Daarnaast is de geïmporteerde uienoogst in 2021 uit Egypte ondanks de hogere prijs op de markt aanwezig.
Op dit moment zijn kopers bereid om tot $ 0.16/kg te betalen voor lokale uien van hoge kwaliteit. Russische tweederangs uien worden aangeboden vanaf €0.09/kg, en verwerkers kopen uien vanaf €0.05/kg.
Ondertussen Er zijn zendingen van de producten van vorig jaar vanuit Kazachstan, Oezbekistan en andere Centraal-Aziatische landen in aanzienlijke volumes in Rusland, en hun prijs bereikt maximaal $ 0.23/kg. Er zijn uien van een nieuwe oogst uit Egypte, maar vanwege de relatief hoge prijzen worden deze vooral aan supermarktketens geleverd. Egyptische uien worden in de zuidelijke regio's aangeboden vanaf $0.45/kg, en in Moskou kunnen ze worden verkocht voor $0.52-0.57/kg.
Het is ook duidelijk dat Russische retailers nu geïnteresseerd zijn in nieuwe oogstuien uit Centraal-Aziatische landen, waar de oogst al is begonnen. Dit zal hieronder worden besproken.
Uienmarkt van Moldavië
De ontevredenheid over de situatie op de uienmarkt beperkt zich inmiddels niet tot Oekraïne en Rusland, maar is ook op andere markten voelbaar. Er zijn bijvoorbeeld boeren in Moldavië dat zijn klaar om uien gratis te geven , om geen geld uit te geven aan verwijdering. De meeste producenten zijn er ook zeker van dat de Het areaal uienteelt zal in het nieuwe seizoen afnemenen volgens lokale zaadleveranciers kan dit dit jaar met 40% afnemen.
Op dit moment variëren de prijzen voor uien in Moldavië tussen de $0.15 en 0.17/kg en zijn gemiddeld al 2.6 keer lager vergeleken met dezelfde periode vorig jaar! De belangrijkste redenen voor het uitblijven van prijsgroei zijn de actieve import, die onmiddellijk begint nadat lokale boeren proberen de prijzen te verhogen, en de afwezigheid van export.
In Roemenië, dat voorheen uien uit Moldavië kocht, verliezen Moldavische exporteurs van exporteurs uit Nederland en Polen, en exporteurs uit Oekraïne laten Moldavische producenten de prijzen op de lokale markt niet verhogen.
Uienmarkt in Wit-Rusland
Een ander land waar Oekraïne de stijging van de uienprijzen dit voorjaar een halt heeft toegeroepen is dat wel Wit-Rusland. Hoewel de gemiddelde prijs voor uien in Wit-Rusland in maart steeg van $0.27/kg naar $0.37/kg, stabiliseerde de import uit Oekraïne de prijzen onmiddellijk en daalde deze zelfs lichtjes naar $0.35/kg.
Uienmarkt van Georgië
Het volgende land waar de uienprijzen momenteel flink lager liggen dan vorig jaar is dat wel . Tegelijkertijd is de uienimport naar Georgië voor het tweede seizoen op rij de afgelopen vijf seizoenen op het hoogste niveau gehouden. Zo importeerde Georgië in juli 2020 – februari 2021 vrijwel hetzelfde volume uien als in het voorgaande seizoen (21 duizend ton).
In feite is de prijsstelling op de markt voor uien in Georgië opnieuw gebaseerd op import, en de prijzen zijn lager dan in april vorig jaar, als gevolg van de achteruitgang op de markten van de buurlanden en de over het algemeen zwakke vraag op de markt als gevolg van de pandemie. . Daarnaast werd de uienteelt in Georgië in september 2020 zwaar getroffen door hevige regenval en hagel, waardoor er vaak uien van aanvankelijk onbevredigende kwaliteit werden opgeslagen.
Uienmarkt van Oezbekistan en Tadzjikistan
Ondertussen in Oezbekistan en Tadzjikistan, Ook de prijzen voor de oogst van vorig jaar zijn lager dan een jaar eerder, al blijven importeurs uit Rusland aanzienlijke hoeveelheden uien afnemen die in 2020 geproduceerd zijn.
In Oezbekistan is deze prijsdaling te wijten aan de devaluatie van de lokale munt, aangezien de prijzen in de Oezbeekse munt de afgelopen weken op het niveau van vorig jaar zijn gebleven.
De uienproductie in Tadzjikistan is in 2020 gestegen en het land begon de tweede helft van het seizoen met vrij hoge voorraden, wat druk blijft uitoefenen op de prijzen. Daarnaast bereiden marktspelers zich voor op een actieve start van het vroege productieseizoen en voeren ze de verkoop van de voorraden van vorig jaar op. De minimumprijs voor uien van de oogst 2020 in Tadzjikistan daalde halverwege deze week naar $0.05/kg.
Vroege uienmarkt in Centraal-Azië
Begin april arriveerden de eerste partijen vroege uien in de landen van Centraal-Azië. Tot nu toe zijn de uien nog niet voldoende gerijpt, maar Oezbeekse en Tadzjiekse exporteurs van groenten en fruit zijn bereid om 15-20 ton vroege uien te verschepen en de hoge kwaliteit ervan te garanderen. Volgens de informatie uit de producerende regio's voldoet de maat van de uienbollen aan de vereiste minimumnormen. Toch zijn kopers voorlopig niet enthousiast om producten te importeren, uit angst dat de uien niet droog genoeg zijn om langdurig transport te doorstaan. De tweede beperkende factor is de relatief hogere prijs, omdat de uien van vorig jaar van acceptabele kwaliteit in deze landen 2-3 keer goedkoper kunnen worden gekocht.
Winteruien worden nu verkocht voor een gemiddelde prijs van $0.29/kg op de groothandelsmarkten van de hoofdstad Oezbekistan, en de prijzen op producentenniveau beginnen bij $0.21-0.22/kg in de zuidelijke regio van het land. Tot nu toe zijn de meeste winteruien hier nog steeds niet geschikt voor de export, en de intensivering van de aanvoer vanuit de zuidelijke regio's van Oezbekistan naar de buitenlandse markten wordt verwacht in het derde decennium van april – begin mei, en vanuit de centrale zone zal dit naar verwachting 2 zijn. -3 weken later.
In Tadzjikistan kwamen de winteruien iets eerder op de markt (begin april) en werden ze op de markten en supermarkten aangeboden tegen een verkoopprijs van ongeveer $ 1.00/kg. Vanaf half april verkopen boeren tegen $0.30/kg, terwijl de prijs op de groothandelsmarkten $0.40-0.45/kg bedraagt. Momenteel is de vraag naar vroege uien vrij groot, maar het aanbod op de markt is nog onvoldoende. Aanzienlijke hoeveelheden vroege uien uit de zuidelijke regio's van Tadzjikistan zullen begin mei beginnen, en uit andere regio's twee tot drie weken later.
Opgemerkt moet worden dat groothandelsbedrijven uit Rusland, de belangrijkste markt voor uienexporteurs uit Centraal-Azië, klaar staan om uien van de nieuwe oogst te leveren voor $0.44-0.52/kg in de hoop op een snelle prijsdaling in de komende weken. Marktspelers in Tadzjikistan melden ook een actieve vraag naar de toekomstige oogst van importeurs uit Afghanistan, die al uien contracteren voor levering binnen 10-15 dagen tegen een gemiddelde prijs van $0.14/kg.
Er moet rekening mee worden gehouden dat de prijs van vroege uien onmiddellijk begon te dalen; vorig jaar gebeurde dit kort nadat de eerste grote partijen producten op de Centraal-Aziatische markt verschenen. De prijzen in zowel Oezbekistan als Tadzjikistan zijn eind mei 2020 verdrievoudigd vergeleken met begin april. Marktspelers schreven de prijsdaling in de lente en zomer van vorig jaar toe aan Covid-19-beperkingen die de normale export van vroege uien naar Rusland belemmerden, hoewel Tadzjikistan een zeker alternatief had in de export naar Afghanistan en Pakistan. Veel boeren leden aanzienlijke verliezen en werden gedwongen hun producten op de binnenlandse markt te verkopen, waardoor het aanbod sterk toenam. Een deel van de oogst werd gratis aan de bevolking gegeven.
Dit jaar kan de situatie zich echter enigszins anders ontwikkelen. Volgens geïnterviewde boeren in de regio Tasjkent hebben producenten van winteruien na de prijsdaling van vorig jaar hun uienteeltoppervlak in Oezbekistan verminderd, sommige zelfs met 50%. Bovendien had het begin van het vroege koude weer in november-december vorig jaar een negatief effect op de winteruienoogst, wat leidde tot een reductie van de oogst van 2021. In de zuidelijkste regio van het land (Surkhandarya) ondervonden boeren geen vermindering van het gecultiveerde areaal, maar merkten ze ook de negatieve impact op van de vroege winter op de opbrengst van winteruien, wat leidde tot een afname van het oogstvolume en een toename van de oogst. de hoeveelheden kleine uien.
Aan de andere kant hebben de telers van winteruien in Tadzjikistan afgelopen najaar het areaal vergroot dankzij de actieve export naar Afghanistan en Pakistan. De voorjaarsvorst in 2021 heeft zeker invloed gehad op de oogst, maar het is nog te vroeg om de impact van de weersfactor te kwantificeren.
Samenvatting en vooruitzichten van de uienmarkt in 2021:
- Veel van de landen van de OostFruit regio kan het nieuwe seizoen ingaan met hoge voorraden van de oogst van 2020 (zoals bijvoorbeeld in Oekraïne) en hun voortdurend verslechterende kwaliteit (zoals in Rusland).
- De start van het vroege productieseizoen in Oost-Europa zal echter met minstens twee weken worden uitgesteld, wat boeren zou kunnen helpen hun voorraad van vorig jaar te verkopen.
- Aan de andere kant kunnen exporteurs van vroege uien uit de landen van Centraal-Azië deze kans ook benutten, vooral omdat er in de nabije toekomst een groot aanbod van hun vroege exportkwaliteituien beschikbaar zal zijn. Vroege uien zullen echter niet goedkoop zijn, wat betekent dat er nog steeds hoop bestaat op een stijging van de uienprijzen in mei-juni onder de telers in Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland die voorraden hoogwaardige producten in moderne opslagfaciliteiten hebben.
- Tegelijkertijd zal het voor producenten van vroege uien in Rusland en Oekraïne moeilijk zijn om een hoge prijs te krijgen, en kan Oekraïne de markt van Wit-Rusland volledig verliezen als dit laatste naar Centraal-Azië overstapt.
In 2021 kan in de meeste Oost-Europese landen een afname van het uienteeltareaal worden verwacht. Boeren veranderen echter vaak hun plannen gedurende het seizoen en het duidelijkere beeld zal pas tegen het einde van de zomer zichtbaar zijn. Als hun plannen niet veranderen, kunnen de uienprijzen in Europa zich al in juli beginnen te herstellen.